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Clive et Elsa, un couple de scientifiques brillants et audacieux, ont réussi à créer de nouveaux organismes hybrides en fusionnant l'ADN de différentes espèces animales. Fiers de leur travail et amoureux l'un de l'autre, ils décident de franchir une étape supplémentaire malgré l'opposition de leurs bailleurs de fonds : fusionner l'ADN humain et animal. Ils poursuivent alors leurs recherches en secret et donnent naissance à Dren, un être extraordinaire qui combine les caractéristiques humaines et animales. Sa croissance rapide et sa nature singulière fascinent le couple de scientifiques. Cependant, leur intérêt pour Dren évolue progressivement en une forme d'attachement étrange. Mais Dren, loin d'être un simple sujet de laboratoire, révèle des capacités qui dépassent les attentes les plus audacieuses de Clive et Elsa. Au fur et à mesure qu'elle grandit, le couple est confronté à des défis inattendus et à des conséquences terrifiantes qui transformeront leur rêve scientifique en un véritable cauchemar.